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負債1200億的正榮地產融資頻頻:今年已逾百億 部分年息超10%

2019-08-14 14:55:27 中國網財經

中國網財經8月14日訊 正榮地產昨日晚間發布公告,公司將額外發行1.1億美元的優先票據,將與2019年3月8日發行的2億美元2022年到期的優先票據合并及構成單一類別,年息為9.15%。正榮地產表示,計劃以額外票據發行所得款項凈額再融資現有債務。

中國網財經記者注意到,正榮地產今年以來已多次通過發債融資,合計融資金額已超百億元人民幣。除上述3.1億美元外,2019年1月16日,正榮地產公告擬額外發行1.5億美元2020年到期的優先票據,年利率10.5%,此次票據與2018年6月28日發行的2.5億美元優先票據合并及構成單一系列。

2月12日,正榮地產發布公告稱,擬發行2.3億美元優先票據,年息9.80%;3月3日,正榮地產與渣打銀行等就發行2億美元2022年到期年息9.15%的優先票據訂立購買協議;3月27日,正榮地產公告稱擬發行4.2億美元2023年到期年息8.65%的優先票據;此外,正榮地產還于今年6月發行了2億美元的優先永續資本證券。

資料顯示,正榮地產2018年1月16日赴港上市,每股發售價為3.99港元,最終獲得的全球發售所得款項凈額約為38.43億港元(約合人民幣32.85億元)。

上市后,正榮地產在借助資本市場頻繁融資的道路上持續邁進。2018年4月10日,正榮地產公告稱發行一筆資產支持證券(ABS),金額為人民幣24.21億元,優先級份額發行利率為7.30%;同年6月22日,正榮地產披露將發行2.5億美元2020年到期年息10.5%的優先票據;9月20日,正榮地產稱即將發行于2021年到期、本金總額為2.8億美元的12.5%優先票據;8天之后的9月28日,正榮地產全資附屬公司發行本金總額為人民幣20億元的公司債;10月25日,正榮地產額外發行7000萬美元2021到期年息12.5%的優先票據,與公司2018年9月20日披露發行的2.8億美元(2021年到期、年息12.5%)的優先票據合并及構成單一系列;2018年11月29日,正榮地產再度發行資產支持證券(ABS),本金額為人民幣10.84億元,優先級份額發行利率為7.2%。

有業內人士稱,正榮地產自上市以來融資動作頻率高、花樣多且成本不低,可見債務壓力下對資金的需求非同一般。截至2018年末,正榮地產的負債總額為1170億元,與2017年末的950億元相比大幅增長,資產負債率和凈負債率分別為82.69%和74%。

銷售方面,2019年1-7月,正榮地產合約銷售金額為687.08億元。正榮地產2019年設定合約銷售目標為1300億元,年度目標已完成52.84%。

(責任編輯: 六六 )
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